Gestern voll mit Erstgesprächen.
Heute echte Beratungen.
Weil deine Kunden die Datenerfassung spielerisch vor dem Termin erledigen. FinTwin macht deinen Kalender effizient.
Dein Vorteil
Was FinTwin dir bringt
Neue Kunden, vorbereitete Termine und Daten auf DIN-Niveau – dein Kunde erfasst selbst, du berätst.
Lead-Gewinnung
FinTwin arbeitet als dein Akquise-Werkzeug: Interessenten starten mit ihrer eigenen Analyse und werden zu qualifizierten Leads.
Beratungsvorbereitung
Dein Kunde erfasst seine Daten selbst – der Termin startet nicht bei null.
Datenqualität
Vollständige, DIN-konforme Datenbasis statt Bauchgefühl – dokumentiert und reproduzierbar.
DIN 77230
Der Goldstandard in der Finanzberatung
Die DIN 77230 bietet einen einheitlichen und nachvollziehbaren Analyseprozess. Dies macht die Arbeit des Beraters effizienter und konsistenter, während Kunden von einer verlässlichen Struktur profitieren – unabhängig von Berater oder Finanzinstitution.