Gestern voll mit Erstgesprächen.
Heute echte Beratungen.
Weil deine Kunden die Datenerfassung spielerisch vor dem Termin erledigen. FinTwin macht deinen Kalender effizient.
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Admin Portal
Dein Cockpit für smarte Teamverwaltung
Verwalte dein Team, passe das Branding an und behalte den Überblick – alles aus einer zentralen Admin-Oberfläche.
Importiere dein Team per CSV
Lade alle Berater mit Terminlinks und Social Media auf einmal hoch. Alles wird automatisch den Endkunden angezeigt.
Verwende dein Branding
Passe FinTwin an dein Corporate Design an. Logo, Farben und Schriftarten spiegeln deine Marke wider.
Nutze KI-generierte Berater-Avatare
Jeder Berater erhält seinen persönlichen KI-Avatar. Authentisch, professionell und perfekt auf deine Marke abgestimmt.
Füge deine Rechtstexte hinzu
Integriere deine Vermittlerauskunft und Datenschutzhinweise. Rechtssicherheit nach deinen Standards.
Erstelle personalisierte Sales-Links
Jeder Berater erhält seinen persönlichen Sales-Link aus Firmenname und Beraternummer. Kunden werden automatisch zugeordnet.
Behalte den Überblick
Verwalte dein Team in der Übersicht. Füge Mitglieder hinzu oder entferne sie und verteile deine Lizenzen.
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ZertifizierT
Geprüft statt behauptet.
Geprüft und zertifiziert nach DIN 77230 vom DEFINO Institut.
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DIN 77230
Der Goldstandard in der Finanzberatung
Die DIN 77230 bietet dir eine objektive, ganzheitliche und transparente Finanzanalyse. Du profitierst von klarer Priorisierung deiner Themen und erhältst eine fundierte Entscheidungsgrundlage auf höchstem Qualitätsniveau.
Vorteile für den Finanzberater
Vorteile für den Endkunden
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Trag dich ein, wir zeigen dir FinTwin in einer persönlichen Demo und beantworten deine Fragen.
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