Spielend leicht zur besseren
Finanzberatung auf DIN-Niveau
Vorbereitete Kunden, fundierte Daten, effizientere Beratungsgespräche. FinTwin macht Finanzplanung zum Erlebnis.
MISSION
Ciao Finanzformulare
Sie haben aus den wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens die Langweiligsten gemacht.
FinTwin hat sich zur Aufgabe gemacht, genau das zu ändern. Mit ihm werden deine Finanzen zu deiner Lebensgeschichte.
Von Level zu Level
… begleitet dein Kunde seinen Avatar durch alle wichtigen Stationen seines Lebens.
Alle Dinge, die deinem Kunden etwas bedeuten
… ob Menschen, Gegenstände, Tiere oder Hobbies, werden dabei sorgfältig dokumentiert.
DIN ZertifizierT
Wenn der Schein nicht trügt
FinTwin ist nicht nur hübsch von außen, sondern hat auch Substanz nach innen. Die Software basiert auf einem Rechenkern der sich an der Deutschen Finanznorm 77230 orientiert.
Responsive plattform
Wo Deine Kunden sind,
ist auch ihr Zwilling
Egal ob mobil unterwegs oder bequem am Laptop im Homeoffice, FinTwin ist plattformunabhängig verfügbar.
Admin Portal
Dein Cockpit für smarte Teamverwaltung
Verwalte dein Team, passe das Branding an und behalte den Überblick – alles aus einer zentralen Admin-Oberfläche.
Importiere dein Team per CSV
Lade alle Berater mit Terminlinks und Social Media auf einmal hoch. Alles wird automatisch den Endkunden angezeigt.
Verwende dein Branding
Passe FinTwin an dein Corporate Design an. Logo, Farben und Schriftarten spiegeln deine Marke wider.
Nutze KI-generierte Berater-Avatare
Jeder Berater erhält seinen persönlichen KI-Avatar. Authentisch, professionell und perfekt auf deine Marke abgestimmt.
Füge deine Rechtstexte hinzu
Integriere deine Vermittlerauskunft und Datenschutzhinweise. Rechtssicherheit nach deinen Standards.
Erstelle personalisierte Sales-Links
Jeder Berater erhält seinen persönlichen Sales-Link aus Firmenname und Beraternummer. Kunden werden automatisch zugeordnet.
Behalte den Überblick
Verwalte dein Team in der Übersicht. Füge Mitglieder hinzu oder entferne sie und verteile deine Lizenzen.
Warteliste
Bist du bereit für ein Level Up?
FinTwins offizieller Release-Termin ist für den 30. September 2025 angesetzt. Bis dahin kannst du dich in unsere Warteliste eintragen. Aufgrund zahlreicher Anfragen bitten wir um eine Bearbeitungsfrist von mindestens 2 Wochen ab Release.